Cabinet Comptable — Virtual Receptionist
Virtual Receptionist est un widget de chat conçu pour les cabinets comptables. Il accueille chaque visiteur, qualifie les demandes (tenue, fiscalité, paye), planifie des rendez-vous et collecte les pièces nécessaires, en continu. Il répond aux questions fréquentes, oriente vers le bon interlocuteur et transmet les conversations pertinentes à l’équipe.
Identifie le profil du prospect et le type de mission, puis oriente vers le bon service ou propose un rendez-vous, pour réduire les échanges inutiles et accélérer prise en charge.
Synchronise avec votre agenda, propose des créneaux adaptés, confirme les coordonnées et le contexte de la demande, réduisant les allers-retours et améliorant la qualité des premiers échanges.
Conçu pour respecter le RGPD, limite les informations sensibles, chiffre les échanges en transit et facilite la gestion des consentements, pour sécuriser la relation dès le premier contact.
Comment s’intègre-t-il à notre site, agenda et outils internes ?
Un script léger s’ajoute à votre site. Virtual Receptionist se connecte à l’agenda et à vos outils via connecteurs ou API. Les conversations et rendez-vous sont synchronisés selon vos règles, avec options de validation et journaux d’activité.
Peut-il répondre aux questions fiscales complexes sans risque d’erreur ?
Il couvre les demandes courantes grâce à une base de connaissances que vous contrôlez. Pour les sujets complexes, il expose ses limites, collecte le contexte pertinent, propose un rendez-vous et transmet l’échange au collaborateur compétent, avec historique et pièces jointes.
Comment gère-t-il la confidentialité des pièces et des données client ?
Les accès sont restreints par rôles, la conservation est paramétrable, et les champs sensibles peuvent être masqués. Des liens de dépôt temporaires limitent l’exposition. Traçabilité des accès, anonymisation optionnelle pour les essais et suppression sur demande sont disponibles.